今天把cis這本書看完了, 可以說這本書是我看過股票相關的書中最有趣的, cis這個人的故事真的太有意思了, 根本是投資版的梅原大吾(世界最有名的電玩玩家), 書中看他的投資故事就像是一場場的遊戲, 明明是闡述賺錢賠錢的內容, 可是卻感覺不到對錢的感覺, 還真是一種新奇的體驗XD
接著照慣例先上博客來介紹:
https://www.books.com.tw/products/0010841394
* 超強話題作！預購就賣出12萬本！
* 出版首週即創ORICON、日本亞馬遜等書籍排行榜商業書冠軍！
* 他如何短短16年內將300萬本金變成230億？
* 日本最神操盤手、撼動日經指數的最強股市主力，
* 獨家傳授勝率30%，就能大賺的制勝心法！
★2005年，J-Com事件一戰成名！cis只花20秒下決定，便賺入6億日圓！
★2013年，cis交易了價值140億美元的股票。他一個人的交易量，就占據了日本東京證券交易所全年散戶股票交易量的0.5%。他一日的最高紀錄是買賣700億日圓股票。
★2015年黑色星期一，cis放空日經225指數期貨大賺3400萬美元，引來《彭博新聞社》關注，盛讚「A Perfect Play」！
★2016 年 11 月，cis 告訴關注者，他賣空了汽車安全氣囊生產商 Takata 集團的股票。消息一出，Takata 跌了 8.8%。目前 Takata 已破產。
★2016 年 12 月，cis 稱買了 200 萬股電子電器巨頭東芝的股票，東芝股價扶搖直上。
★2018年適逢比特幣跌價潮，他巧妙利用比特幣交易所伺服器的漏洞，趁貶值時大量買入自動停損的比特幣，動動手指就賺進一億五千萬日幣。
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cis雖然現在是專職投資人, 不過認真說起來他只是在玩投資這個遊戲, 書中介紹他的日常生活:
1. 早上起床開始玩股市早盤, 資金的9成都是以當沖為主, 然後早盤結束就收工。
2. 下午~晚上則是放鬆休息, 通常是找朋友去麻將館打麻將。
而這本書會問世主要是cis的一個麻將朋友剛好是寫麻將專欄的編輯, 在那位編輯的促成下才誕生這本書, 而整本書比較像是口述講故事的方式編輯而成, 所以每個章節都是好幾篇的口述故事, 沒有特別的順序性。
以下是我整理了書中各段cis在成為專職投資人之前的故事:
1. 國中的時候父母帶他去打小鋼珠, 之後迷上小鋼珠的他就開始偷偷靠著打小鋼珠賺外快。
2. 高中的時候靠著研究打小鋼珠累積了百萬日幣的資產, 甚至還付錢請高中同學去打小鋼珠賺錢。
3. 大學時擴大打小鋼珠賺錢的規模, 也靠麻將賺了不少錢, 累積到千萬日幣的資產。
4. 大學畢業後先研究賽馬, 輸了1000萬日幣後放棄, 然後一邊在親戚公司工作一邊研究股票, 一開始研究基本面分析做長線交易, 輸到剩300萬日幣。
5. 放棄長線交易, 改做短線交易, 之後16年把300萬日幣成長到230億日幣。
光是從上述的經歷來看, 就覺得cis這個人的少年時光十分精采了, 除了小鋼珠以外, 他本人也熱愛打電玩遊戲, 像是世紀帝國, 網路創世紀, 他的成績在世紀帝國世界排行前100多名, 而網路創世紀還曾經在比賽中拿過第一名優勝。 在書中cis也有不時提到, 他只會去碰他覺得有意思的遊戲, 而剛好像打小鋼珠, 麻將, 股票市場則是既有趣又有得賺錢的遊戲, 所以對他來說做這些事就是他人生的樂趣, 沒有那種工作或必須賺錢的義務感存在。
就因為是遊戲, 所以才要認真玩啊!! (讓我想到NO GAME NO LIFE !!)
cis在研究小鋼珠, 研究麻將時, 為了提高勝率會盡可能的收集各種攻略以及方法, 只要聽到有哪個高手就會特意去找他請教, 這也難怪他能在這麼多領域達到神人以上的等級, 畢竟對大多數人來說, 連要找到一件能"全心全意投入並不斷鑽研"的事情都很難了, 更不用說像cis這樣能在成長過程就持續做到這件事。 而就因為cis可以這樣不斷的鑽研&嘗試, 所以才能在近乎隨機以及違反人性的投資市場中, 一場又一場的戰役中獲勝。
我覺得cis的成功素質, 有很大一部分也是取決於他的家庭環境, 從書中可以看到, cis的父母其實對cis是採放任主義的, cis也提到他高中大學成績都很差, 都花時間在打小鋼珠以及玩樂上, 而且當cis翹課打小鋼珠, 打到獎品塞家裡塞到藏不住的時候, 父母的反應也很有趣XD
母: "告訴我哪一台比較容易中獎!"
父: "賭博沒有穩贏的, 還是要好好讀書。 好好讀書去唸理工科就能找到好工作了"
雖然父母的反應不同, 不過可以看見cis的父母不會想決定甚至操控自己的兒子的未來出路, 完全給兒子自己選想走的路, 不過也不會說就完全放任, 還是會關心也會提供建議, 我覺得就是因為在這樣的環境, 才成就了cis這樣的行動力及人格特質。
另外除了書中的cis的成長歷程以及各種投資戰役之外, 當中最讓我印象深刻的就是cis的一些思考方式, 像是cis覺得他投資成功的關鍵在於, 他很喜歡做各種假設, 像是各種新聞時事, 經濟, 政治消息, 他會對這些事件的影響做各種各樣的假設, 然後再用這些假設去做邏輯推導, 思考哪種情況是最有可能的, 而這就會是機會所在的地方, 像看美國指數去放空日經指數, 看準比特幣走跌時只要跌破某價位後, 就可能會因為觸發大筆停損單導致比特幣交易所的伺服器當機等等, 都是他各種假設後推導的結果。
另外cis也認為做短線交易最重要的除了各種思考假設以外, 行動力也是最重要的, 只有在勇於承擔風險的快速做出判斷並行動, 或是看到自己虧損時立刻下判斷停損, 才有辦法在短線交易的市場中獲勝。
再來關於cis短線交易的秘訣部分, 其實大體上都跟網路論壇以及各種書中的方式差不多, 這邊我就不額外提及了, 在來我想稍稍說說自己對短線交易以及長線交易的看法。
以短線交易來說, 基本面跟財務分析是沒有任何意義的, 看到明顯上漲的標的就要去追高, 而下跌時就要立刻停損逃跑。 而通常這類型的標的beta值都會很高, 代表波動性很大, 而波動性很大就代表你很簡單就會面臨大幅的獲益以及虧損。 在beta值高的標的下會很容易就必須停損, 這代表你的勝率會很低, 因為動不動就被停損洗出去了。 像cis自己也說他短線交易的獲勝機率只有3成左右, 可是只要你選對的標的你抱得住, 那個波段的報酬是甜美的無法想像的(看看特斯拉, ZOOM, NVIDIA, AMD就知道了)。 不過就因為報酬甜美, 所以短線交易也是最違反人性的, 失敗的人才會如此之多, 而且你如果不是全職投資人, 就很難去做到上述這些事 (當然最困難的還是在人性的心魔上面)。
而以長線交易來說, 基本面跟財務分析就是最重要的, 一家公司如果有賺錢, 而且預期未來會繼續成長可是股價被低估, 那就是一個賺錢的機會, 不過你得思考為什麼他會被低估? 低股價的原因是什麼? 是短期的還是長期或永久破壞性的? 如果被低估的原因是未來那個市場已經完蛋了, 那你就算買得很便宜, 那之後的未來可能就是越來越便宜, 甚至最後直接變壁紙。 而另一種情況則是公司大虧損, 不過不至於到倒閉的程度, 這也會是個賺錢的機會。 只要分析後有很大的機率這公司會由虧轉盈, 那之後的上漲幅度甚至有機會跟短線炒作的報酬有得比, 可是風險當然也比前一種情況還高。 即便長線交易比短線交易在人性上比較舒服, 不過長時間的等待也是另一種煎熬, 懷疑自己看錯或是看漏了什麼會長時間圍繞著你, 而且市場也不知道甚麼時候才會給你回報, 跟短線交易來比的話, 短線交易就像一刀刺死你; 長線交易則是拿一根針一直扎你一直扎你, 這也是另一種可怕。
以我個人來說, 我現在幾乎只做長線交易不做短線了, 因為短線交易的勝算低, 隨機性也大, 還有最可怕的心魔。 而長線交易因為是以投資公司的角度, 除非遇到財報作假的情況, 不然勝算其實相對的高, 不過看錯跟看漏的情況也是一定有的, 至少對我來說因為隨機性低得多, 會讓我比較有自信自己在做什麼, 所以大多情況我還是會選擇基本面長線投資。
最後再次安麗這本書, 裡面還有一堆有趣的故事, 我自己是買bookwalker電子書:
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非常推薦有興趣的人買來看看!!!
cielos
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