[網站開發] 透過最有價值品牌尋找投資標的 (Norn-StockScreener 新增Ranking Indicators頁面)

最近看的投資理財的書, 有介紹到一些不錯的尋找優良公司投資的方法, 像是透過公司品牌價值、研發佔營收比例等等, 覺得蠻有意思的, 我自己主要是透過自製的選股工具找好標的, 可以做基本面條件過濾(P/E, P/B, ROE...etc), 也可以用多因子選股模型計算個股分數(價值因子, 成長因子, 動能因子...etc), 或是就挑一些自己熟悉的公司, 而像品牌價值這種主觀性很高的指標, 就沒辦法直接套用到我目前的選股工具上。

既然沒辦法做進去, 那乾脆就開個新頁面吧! Ranking Indicators這個頁面我打算就用來表示一些特殊指標挑出來的公司, 一方面透過這些獨特的新指標, 可以讓我的資產更多樣性; 另一方面我也可以藉此學習更多基本面, 技術面以外的領域, 讓投資方法更多元化!

Ranking Indicators頁面第一個整合的指標: "Interbrand - Best Global Brands", Interbrand成立於1974年, 是全世界最大的綜合性品牌諮詢公司, Interbrand每年都會公布世界最有價值品牌排行榜, 而品牌這個價值也是財報的資產負債表上看不到的, 就像蘋果(AAPL)的P/B高達33, 但是蘋果也已連續九年位居全球最有價值品牌榜首, 不能單從P/B就覺得蘋果的股價太高, 蘋果的最大資產並不是他的固定資產或浮動資產, 而是品牌&設計&技術力, 就算是一塊眼鏡大小的擦拭布, 蘋果賣600塊台幣還能大熱銷, 只能說真的超神XD

Interbrand - Best Global Brands網頁連結:
https://interbrand.com/best-global-brands/

幾乎都是耳熟能詳的品牌, 點擊對應的品牌, 還可以看到這個品牌的介紹以及歷年來估計的品牌價值, 像剛剛提到的蘋果, 品牌價值一直是顯著上升, 尤其是iPhone & Mac筆電上市後, 品牌價值的成長速度更是顯著提升。

再來就是想要怎麼把這些品牌, 連結到投資上了, 要做的方式其實很簡單, 找出這些品牌的公司, 並看看對應的公司能不能投資, 有沒有在公開市場上市這樣, 下面分享下整理後的一些心得:

1. 有些品牌是私有公司持有, 並沒有在公開市場上市, 像是Chanel(香奈兒)、IKEA(宜家家居)、LEGO(樂高)、Cartier(卡地亞)、Huawei(華為), 像這種情況就不用想投資了~。

2. 有不少公司不在公開市場交易, 只有場外交易(OTC), 而且成交量可能極低, 不一定適合一般散戶投資人買賣。 (100個品牌中就有30幾個品牌是這樣, 靠品牌賺錢在公開市場募資的必要性大概也不大, 有價值的品牌本身就是一個不需競爭的強大優勢)

3. Louis Vuitton(路易威登) 除了自己的品牌, 還有Tiffany & Co.(蒂芙尼), Hennessy(軒尼詩), Sephora(絲芙蘭); 而Dior(迪奧)又有LVMH(路易威登)大多數的股權, 這些奢侈品品牌在過去不斷的併購結合, 感覺真的蠻可怕的..., 畢竟都是自己人, 定價權就在自己身上了...。

再來是整合的部分, 因為Interbrand的資料是品牌價值, 不是上市公司, 所以要連結在一起總會有些障礙或限制:

1. 品牌持有是私有公司的部分, 股票代號會直接顯示: "-"。

2. 品牌對應的公司已被收購, 會直接用母公司的股票代號代替。

3. 目前我的資料庫並沒有場外交易(OTC)的資料, 所以大概有1/3的品牌只提供股票代號, 沒有基本面以及績效資料。

4. 基本面跟績效資料非實時更新, 更新頻率為每日一次。

最後整合好的頁面如下:

Norn-StockScreener投資網站: https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/ranking/

Github: https://github.com/zmcx16/Norn-StockScreener

首先簡單來試用一下, 今年股市像溫水煮青蛙, 大盤一直跌, 來看一下在大盤一直跌的情況下, 這百大品牌的公司誰績效最好:

今年績效最好的分別是家樂氏、嬌生以及可口可樂, 感覺也完全不意外, 畢竟民生必需品最抗跌, 投資市場再慘通膨在誇張, 也還是要吃飯啊...。

今年跌最慘的是Netflix, 畢竟今年Netflix訂戶大量流失導致股價大跌, 加上升息關係科技股一片血海也不意外阿...。中間多一個Ford福特汽車倒是讓我蠻意外的就是。

關於這頁面的使用方法, 以我個人來說, 大概會幾個禮拜或一個月來看一下這頁面, 看一下這些公司有沒有便宜可以撿, 並分析一下對應的品牌有沒有可能繼續成長或衰退的可能, 做為多元投資的其中一個參考項目。

這次分享差不多就到這, 不過最後想多分享一個自己的想法, 畢竟品牌跟公司營運不是絕對的關係, 有可能品牌價值一直成長, 公司卻一直虧錢; 或是品牌價值已經開始走下坡下跌了, 公司營運或財報上卻可能還看不出有什麼端倪, 建議如果想從品牌價值尋找投資機會的話, 還是要充分做好基本的調查跟分析。 如果品牌價值持續成長當然很好, 不過記得要看一下這間公司目前營運如何, 股價最近有沒有被炒作太高; 如果一間公司你很想投資, 可是品牌價值開始停滯不前甚至開始下滑的話, 最好再多考慮一下, 是不是這間公司開始走下坡了, 多思考研究一下後再做投資決定。